Bem pra la do fim do mundo
Onde a dor e a saudade
Contam coisas da cidade...

No rancho fundo
De olhar triste e profundo
Um moreno canta as maguas
Tendo os olhos rasos d'agua...

Pobre moreno
Que de noite no sereno
Espera a lua no terreiro
Tendo um cigarro
Por companheiro...

Sem um aceno
Ele pega na viola
E a lua por esmola
Vem pro quintal
Desse moreno...

No rancho fundo
Bem pra la do fim do mundo
Nunca mais houve alegria
Nem de noite, nem de dia...

Os arvoredos
Ja não contam
Mais segredos
E a ultima palmeira
Ja morreu na cordilheira...

Os passarinhos
Internaram-se nos ninhos
De tão triste esta tristeza
Enche de trevas a natureza...

Tudo por que
So por causa do moreno
Que era grande, hoje e pequeno
Pra uma casa de sapê...

Se Deus soubesse
Da tristeza la serra
Mandaria la pra cima
Todo o amor que ha na terra...

Porque o moreno
Vive louco de saudade
So por causa do veneno
Das mulheres da cidade...

Ele que era
O cantor da primavera
E que fez do rancho fundo
O ceu melhor
Que tem no mundo...

Se uma flor desabrocha
E o sol queima
A montanha vai gelando
Lembra o cheiro
Da morena...